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币圈又一只黑天鹅，持有63万比特币的DCG集团濒临破产

imtoken最新版app 2023-06-14 07:00:44

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在中国通信行业协会区块链专委会联席主席于佳宁看来，如果Genesis在近期不能筹集资金缓解危机，极有可能最终面临破产。如果Genesis破产，必然会对DCG的业务和加密行业造成一些影响，但最重要的还是要看灰度比特币信托基金GBTC未来如何发展。

文字 | 徐次豪数字货币集团（Digital Currency Group，DCG）陷入财务困境。这可能是加密行业的又一次黑天鹅事件。近日，荷兰加密货币交易所 Bitvavo 声称，“由于当前加密市场的动荡，DCG 正面临流动性问题”，DCG“已暂停还款，直至流动性问题得到解决”。作为灰度投资（Grayscale Investments）的DCG母公司DCG为何持有63万枚比特币，突然陷入困境，又会给行业带来怎样的伤害？

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濒临破产的Genesis 12月8日，加密交易借贷机构DCG旗下子公司之一的Genesis向客户发出邮件称，解决流动性问题需要更多时间，可能仍需数周时间恢复提款。不是几天。此前比特币什么时候倒闭了，11月10日，Genesis宣布无法提取其FTX交易账户中价值约1.75亿美元的资金，引发多方质疑。 11 月 16 日，在 FTX Thunderbolt 宣布破产几天后，Genesis 宣布暂停提款，理由是 FTX 崩盘后出现“前所未有的市场动荡”，同时也停止发放新贷款。这一行为基本证实了Genesis陷入流动性危机的传闻。随后，市场传出Genesis寻求被币安收购的传闻，但这一消息在11月22日被币安否认。币安表示，Genesis的部分业务将与未来收益发生冲突。值得注意的是，在加密交易所FTX寻求币安收购时，币安也给出了与Genesis相同的理由，随后FTX宣告破产。创世纪曾是三箭资本最大的债权人。今年5月三箭资本破产，导致创世纪亏损12亿美元。幸运的是，母公司DCG提供了救助资金，才得以逃过一劫。据 CoinDesk 报道援引消息人士称，除了此前欠 Gemini 的 9 亿美元债务外，以 Proskauer Rose 律师事务所为代表的 Genesis 第二批债权人也有 9 亿美元的贷款金额。债务总额为 18 亿美元，第三组可能欠更多。 Dragonfly Capital 合伙人 Haseeb Qureshi 表示，Genesis 债权人可能要求 DCG 赎回 Genesis 的 11 亿美元十年期票据，这将引发 DCG 的流动性枯竭并导致其破产。目前，Genesis 债权人长期保持沉默可能意味着它正在给 DCG 和 Genesis 时间来解决问题。在中国通信行业协会区块链专委会联席主席于佳宁看来，如果Genesis在近期不能筹集资金缓解危机，极有可能最终面临破产。如果Genesis破产，必然会对DCG的业务和加密行业造成一些影响，但最重要的还是要看灰度比特币信托基金GBTC未来如何发展。

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负溢价的 GBTC 市场传言称 Genesis 可能出现偿付能力问题。为了填坑，Genesis母公司DCG可能会选择解散另一家公司Grayscale（灰度投资）发行的比特币信托基金（GBTC）。欧意研究院高级研究员赵薇告诉元宇宙记者，无论是之前的三箭，还是DCG、创世纪，都源于GBTC，但压垮它的一根稻草也是GBTC。 GBTC的运作流程是在现金出资模式下，投资者将认购金额提交给Grayscale，然后Grayscale在现货市场购买BTC，存入托管机构Coinbase。同时向投资者发行等值的GBTC并收取2%的管理费，在6个月的锁定期后，投资者可以在二级市场出售GBTC。只要 GBTC 信托保持相对长期的溢价交易，任何人只要能用 BTC 发行 GBTC，只需要熬过 6 个月的锁定期，然后卖出套现，就可以从中获得利率资金。 GBTC 对 BTC 的溢价。 GBTC在上线初期一直处于正溢价状态，吸引了大量资金。但自2021年2月底以来出现负溢价，并在今年进入熊市后持续恶化。 OKLink多链浏览器数据显示，灰度目前持有超过63万枚比特币，GBTC今日负溢价率为46.97%。为了减缓负溢价造成的损害，灰度近几个月积极申请将GBTC转为现货，但屡遭拒绝。

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对此，Grayscale CEO Michael Sonnenshein 在 12 月 19 日致投资者的公开信中表示：如果 GBTC 不能从信托基金转换为交易所基金（ETF），或许未来发行的 107 亿美元信托基金的 20%基金将进行要约收购（Tender Offer），部分出售金额将返还给投资者。在Cabin VC副总裁张彤看来，DCG的困境与GBTC的走向有很大关系。 GBTC 面临的核心问题是它已经被更好的比特币持有工具所取代。 2021年，加拿大第一只比特币ETF GBTC的出现受到了冲击。 “ETF等投资工具的费用通常不到GBTC每年收取的2%的一半。它们还提供了更大的流动性，新投资者不需要支付溢价。” 张彤告诉记者。 “在内忧外患中，灰度正在积极寻找解决方案，不仅提出用官方资金回购GBTC，还多次向美国SEC申请将GBTC转换为比特币现货ETF。一旦申请获批，目前的跌势将会逆转，一是减少投资者支付的管理费，二是可以帮助投资者和DCG避免折价卖出，可以根据比特币的真实价值卖出GBTC，缓解严重的负溢价情况。第三，可以扩大自身优势，压制其他竞品，抢占比特币ETF的龙头地位。” 欧亿研究院高级研究员赵伟告诉记者。

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DCG雷暴如何影响几何？赵薇认为，DCG流动性危机正在蔓延，各种因素叠加，才造就了今天的局面。一方面，由于加密市场低迷，DCG大手笔投入，收益未达预期；另一方面，DCG误判了形势。在GBTC溢价持续下跌的情况下，继续逆势加仓GBTC，一直处于亏损状态；第三。这是最受批评的一个。 DCG与全球最大的加密借贷平台Genesis的债务关系错综复杂，才导致了目前的尴尬。赵薇指出，一旦DCG暴雷，对加密行业的负面影响将不亚于FTX和LUNA事件。进一步的伤害让传统金融机构望而却步。于佳宁也表达了同样的观点。 “如果Genesis和DCG都申请破产清算，就像Luna、三箭资本、FTX的倒闭对加密市场的很多机构产生连锁影响一样，两者也会影响很多机构的正常运营比特币什么时候倒闭了，甚至在一定程度上造成的后续影响，可能比前几家的破产还要深远。” 于佳宁告诉记者。于佳宁进一步分析称，不同之处在于FTX主要面向散户和做市商。虽然它也关联着多个机构，但大多数机构与其生态有着比较密切的关系。 Genesis和DCG的机构客户比FTX的机构客户布局更广泛，因此对整个加密行业的影响更为深远。在张彤看来，Terra Luna雷暴事件仅仅清算了8万枚比特币，比特币价格从4万美元暴跌至2万美元。 GBTC 目前持有 634,000 个 BTC。一旦发生清算，无疑将对比特币价格产生巨大影响。

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